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中投期货早盘分析摘要(2018-12-26)

发布时间:2020-01-08 13:58 

摘要:【国债今日观点】经济数据方面,规模以上工业增加值延续下滑,固定资产投资略有回升,房地产开发投资持平,分项指标继续走弱,基建投资持平,消费下行明显。需求淡季,市场呈......

  【国债今日观点】经济数据方面,规模以上工业增加值延续下滑,固定资产投资略有回升,房地产开发投资持平,分项指标继续走弱,基建投资持平,消费下行明显。需求淡季,市场呈现供大于求格局,中长期下行趋势不改,逢高抛空为主。原油延续大跌,化工品压力重重。【锌价今日观点】精炼锌供应较为偏紧,1-10 月国内精炼锌份累计产量 442.6 万吨,累计同比减少 0.99%。前期市场在环保限产、房地产市场放松以及中央经济工作会议预期下反弹,靴子落地后价格重回弱势。后期需要关注锌矿产量增长逐渐传导至锌锭产量增加的情况,这就类似于2016-2017年锌矿供应趋紧对锌锭减产所带来的传导效应。前期橡胶价格曾经触及相对乃至绝对低位,泰国降雨令原料短缺,配合左侧抄底心态,引发行情企稳反弹。2018-19榨季印度产出3150万吨糖,略低于上榨季的3250万吨。总体来说,基本面维持弱势,纸浆库存高企、需求疲弱、价格弱势运行的格局不变。独立焦化厂、钢厂、港口库存均呈现回升态势,港口准一级焦炭价格回调至2250元/吨附近,港口价格会落下贸易商加快出货。锌精矿供给改善依然没有有效传导至精炼锌,低库存对锌进一步形成利多,在没有明显累计库存下,锌价下跌过程是曲折的,预计锌价继续震荡走势,20000-22000区间运行。当前的2018/19年度市场预期供应过剩400-500万吨,或在2019/20年度转为200万吨左右的供应缺口。国内精铜供应较为充裕。三地锌库存仍处低位,锌精矿最终转化为精炼锌只是时间问题。设备方面,三房巷2#120万吨/年装置12月25日开始检修15天。由于橡胶供给弹性相对高于需求弹性,一时供应紧张无法扭转整体供需失衡,库存的持续累积也对供应曲线起到平滑作用。另外,由于下游需求疲弱,锌价反弹空间受限。

  铁矿石方面,采暖季限产不及预期,矿石需求边际好转,但在钢企利润被打压下,钢厂补库力度有限,近期基本结束补库,需求难有大幅放量。临近年底,又有两家纸厂发布停机通知:湛江晨鸣所有机台将在元月10-18日期间停机检修,东莞市金田纸业四台纸机最早从12月22日起开始停机。整体来看,短期内趋势并不清晰,建议PTA和MEG单边操作以观望为主,套利方面,建议PTA和乙二醇关注买进卖远的操作机会。部分企业为了完成年度产量目标,12月精铜产量有望进一步抬升。供应方面,港口库存仍处高位,利润压缩下钢厂进口矿可用天数有所下滑,操作上逢高抛空为主。橡胶长期坚持看空逻辑,短期不乏小幅反弹,【10000,11000】区间较为坚实,建议依托底部逢反弹抛空。操作上,主力合约跌破前低4970元/吨,但下方空间已不大。建议观望为主等待后市机会。橡胶之所以熊市难改,概因供应过剩,需求平淡和库存高企,形成基本面长期疲弱的局面。美股和原油在连续暴跌之后存在短期反弹的可能,预计对市场氛围有一定的影响,但是美股中期弱势逐渐形成,10个1是什么全面转强的难度较大。其中,东莞905家企业实施差别化错峰生产,永丰余造纸(扬州)有限公司主动减产50%。整体来看,10个1是什么短期内煤价依然以偏弱的走势为主,建议盘面上以逢高抛空的思路为主。【棉花今日观点】国内现货价格持续偏弱。下游华东涤纶长丝日均产销50%左右。

  【螺纹铁矿今日观点】普氏62%铁矿石指数报72.3美元/吨;特朗普表示没有边境墙,政府不会重新开门,2预计此举仍会对美国市场造成一定影响。在全球经济增速放缓的背景下,需求将受到抑制。下游库存累积,开机率下降,消费低迷。至2018年10月底,中国甲醇总产能在8759万吨左右,环比持平;【动力煤今日观点】港口方面,随着南方气温回升,沿海六大电力集团日耗也开始低于70万吨至68.63万吨/日,可用天数23.66天,10进制虽然电力企业招标带动市场询盘略有增加,但是价格普遍压得较低,实际成交不多。唐山普碳钢坯含税出厂价报3350元/吨,跌40元/吨。

  上海螺纹钢HRB 20mm价格3790元/吨,跌50元/吨;沿海库存继续累库,港口库存达到81万吨,持续增加,库存高于同期,价格承压。较高的棉布库存一时难以消化,棉纺织企业原料补库动力不足.北半球棉花集中供应季来临,国际棉价存在压力。【焦煤焦炭今日观点】焦炭供需表现为相对宽松,虽受徐州、唐山地区环保限产影响,焦炭产能利用率小幅下降,但高炉近期检修增加。【纸浆今日观点】周二主力合约低位震荡,报收5000元/吨,跌幅0.24%。内蒙古一焦企下调150元/吨,钢企纷纷下调焦炭采购价100元/吨。11月中旬,江西铜业达成的2019年长单TC下降,暗示原料端长期供应偏紧的态势。10进制【铜价今日观点】铜价呈现区间震荡,下探47000为低点,支撑较强。白糖多空消息交织,但需求依然疲弱。操作上,跟随原油节奏,四季度淡季,消费端疲软,建议反弹做空,后期关注MA905在2500-2600压力,已有空单继续持有。货源紧张迅速向下游传导,终端需求平稳难有起色,对价格上涨产生抗拒。

  上海热卷Q235B 4.75mm价格3720元/吨,跌40元/吨。下午华东内贸市场延续跌势,零星报盘升水TA1901约80-90元/吨在6140-6160元/吨左右自提,参考商谈在6120-6140元/吨左右自提。市场期待中央经济工作会议低于预期,风险偏好降低。由于避免了罢工,全球最大的产铜国,智利2018年铜矿产量料将明显回升。中长期维持空头思路。【甲醇今日观点】西北现货价格报价1870,广东港口现货报价2400,现货市场下跌80,贸易商拿货谨慎,以刚需为主。【白糖今日观点】南宁中间商站台暂无报价!

  瓦楞原纸价格从5月份的5100元/吨跌到了目前的3700元/吨,跌幅接近30%,箱板纸价格从5600元/吨跌到了4000元/吨,跌幅达29%。考虑到指数已经连续大跌,一定程度上可抵消外围市场的不利影响,近期A股走势明显强于外盘,因此指数短期内可能维持震荡走势,沪指2500及以下位置是区间的低点,短期交易者可适当低吸操作。【宏观提示】外围市场因圣诞节休市。根据USDA最新数据,2018/2019年度印度、美国、中国等国家棉花产量下调,全球棉花产量同比减少108万吨至2585.3万吨。其中西北地区在4290万吨左右,而规模在10万吨/年及以上的产能在8402万吨左右。【天胶今日观点】橡胶的深幅下跌为本轮阶段性反弹画上句号。上午华东内贸市场下跌,零星意向报盘升水TA1901约120-130元/吨在6200-6210元/吨左右自提,买卖气氛低迷,2未闻成交。

  原油价格昨日创出新低,因担忧供给过剩。向乙醇倾斜的生产方针使得2018-19榨季巴西糖产量锐减900万吨,触及12年新低.18/19年度印度糖结转库存达到1000万吨,而预计本年度糖产量将为3150万吨。鄂尔多斯地区延续维稳走势,受销售好转以及发运量回升影响,坑口库存小幅下降,但依然处于高位。进入12月份,纸厂大规模停机,但原材料供大于求的局面无力改变。进口方面受政策影响,全年控制进口煤总量,蒙古煤通关车辆较少,随着2019年临近,后期进口量或将改善。新疆棉籽收购价格一路走低,第10集新棉成本下降。【聚酯原料今日观点】现货方面,逸盛石化主港自提PTA内盘现货挂牌价格6350元/吨(-50);在宏观经济下行压力下,橡胶基本面的弱势基调难以改变,呈现高供应、高库存和低需求的现状。库存处于低位、现货升水会提供一定的支撑,短期铜价延续区间振荡,47000-51000。甲醇整体开工在70%附近,产量较为稳定。成交量变化不大380598手,持仓量明显下降至159952手。美棉跌破前期低点,需求偏弱,交易所库存增加。主港自提现款美金报价卖出价845美元/吨(-5)。仓库报价5070-5180元/吨,成交一般。

  然而每隔一段时间,重压之下的橡胶价格处于低位,没有新的利空因素时,多头炒作资金往往介入博取短线收益,造成行情的阶段性反复。产地方面,榆林地区动力煤维持弱势,榆阳区销售冷清,个别大矿大幅下调销售价格,幅度50元/吨左右,矿上陆续公布春节停产放假通知,放假前需求或将集中释放。操作上,目前纺织消费低迷,美棉横盘走势,郑棉逢高抛空操作。沪锌处于矿松锭紧的博弈状态,观望情绪较浓,整体成交偏弱。长期来看,国内冶炼厂产能投放较为集中,精铜供应较难出现紧缺。据SMM公布的数据,11月中国精铜产量为74.61万吨,环比增长3.53%,同比增长3.91%;焦炭目前主要受钢厂利润下行传导,中线抛空观点不变。同时,为减少污染物排放,积极防范和应对空气污染,广东东莞市、江苏扬州市纷纷采取限产措施。焦煤方面,近期在焦企利润下行下,焦企采购积极性有所下降,部分低硫主焦煤以及配焦煤价格出现回调。受江苏烯烃企业停工影响所致,目前需求疲软。国内房地产投资增速放缓,汽车消费惨淡,社融数据不佳,市场投资者对于铜价大多保持观望,表现止步不前。【股指早评】周三A股在全球弱势情况下低开低走,但是最终在5G等热门板块带动下回升,沪指再度收回2500点。对于天然橡胶而言,供应端通常对行情起主导作用,需求端是判断反弹强度的依据,库存变化则反映了市场对供需关系的预期。利润下行传导主导市场走势,逢高做空为主。白糖市场供应面仍然充裕,而需求增长乏力。操作上,国内步入压榨期,供应过剩,需求一般,sr905建议后期保持逢高抛空思路,空单继续持有。债券市场暂时观望,等待逢低做多机会。全球库存消费比连续4年下滑,期末库存消费比降至58%,创2011年以来的新低。宏观面弱势对市场的影响仍较为明显,操作上建议继续关注利润率处在高位的品种反弹抛空机会,追空则不可取。

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